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肉牛产业分析:全球牛肉市场观察

时间:2024-01-12牛羊肉产业网

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全球牛肉行业现状概述
一、市场产量


美国、巴西和中国是全球牛肉产量主要的分布区域。数据显示,2022年全球肉类产品产量约为36543.3万吨,其中牛肉和小牛肉产量5937.2万吨。

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资料来源:USDA

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资料来源:USDA
二、市场消费量

从全球地区分布情况来看,美国以21.89%的市场占比位列第一,其次是中国和巴西分别占比约为17.1%和14.25%,排名第二和第三的位置。

三、市场销售额

在2021年全球牛肉的市场销售额约为2667.2亿美元,预计到2028年全球牛肉的市场销售额将会达到约3270亿美元,在2022到2028年期间的年平均复合增长率约为2.5%,市场增速较快。

当前全球牛肉供需格局还未平衡,进出口数量的空缺还较大,对于全球市场而言,未来全球牛肉市场还有较大的发展空间。


国外牛肉行业发展概况

一、美国

美国是全球牛肉产量、消费量、进口量第一,出口量第四的国家,同时肉牛业也是美国畜牧业中最大的生产部门,肉牛产值占畜牧业产值的1/4。
近年来受肉类消费结构的影响,美国牛肉国内消费量逐年下滑,有数据显示,近10年间,美国牛肉人均消费量减少了19%。消费下滑,一方面是越来越多的人开始注重饮食健康,在减少肉类的摄入;另一方面是美国人健康每况愈下,很多疾病跟过量食用肉类以及肉类中的农残有关。国内消费的下降,促使美国积极寻求牛肉出口。

二、俄罗斯

俄罗斯农村地区主要以养殖奶牛为主,肉牛养殖量不如奶牛,肉牛品种主要是西门塔尔牛、夏洛来牛等。加上俄罗斯地大物博,肉牛养殖较为分散,以小农户家庭养殖为主。肉牛加工厂规模较小且以主要大城市周边分布,肉牛加工厂智能化水平较低,生产技术相对落后,以初级加工为主。
俄罗斯从2010年起,肉牛的养殖量呈现下滑趋势。存栏量从2010年超过2000万头,下降至2020年不足1800万头,总体上下降了约12%。出栏量从2010年713万头下降至2020年613万头,总体上下降了约14%。2010年至2020年俄罗斯肉牛出栏率维持在34%左右,相对较为平稳。
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俄罗斯牛肉产量近几年呈现上升趋势,2017年开始俄罗斯政府积极推动家禽、生猪和肉牛的养殖,牛肉产量开始逐步上升,预计2021年俄罗斯牛肉产量在165万吨。俄罗斯牛肉消费集中于人口密集的东欧平原城市群,消费量在194-195万吨。2022年1-2月份俄罗斯大型农业企业的牛肉产量16.35 万吨,比2021年同期增长5%。

三、全球范围内牛肉牛饲料行业主要企业包括:

Land O'lakes/Cargill/Evonik Industries/DSM/Chr. Hansen/ADM/Godrej

BASF/Kent Feeds/V H Group


中国肉牛养殖产业发展
中国有四大肉牛产区,即中原肉牛区、东北肉牛区、西北肉牛区、西南肉牛区。这些肉牛养殖区基本覆盖了中国的四面八方,生产的肉牛基本满足全国的需求。一些地区的肉牛也提供出口,包括日本、韩国、俄罗斯中东等周边国家和地区的市场为中国创造了大量税收。
2021年中国牛年底头数为9817.25万头,2022年牛年底头数约为10216万头。近几年中国牛养殖规模如下图:
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中国肉牛品种有69个,其中地方品种52个,培育品种5个,引入品种12个,是世界上肉牛品种最多的国家。地方品种以我国五大良种黄牛品种:秦川牛、晋南牛、南阳牛、鲁西牛和延边牛为代表,是作为杂交母本生产肉牛的主要品种,主要集中分布在黄河中下游、滩河流域以北的河南、陕西、山西、山东、吉林和辽宁等中原地区;培育品种以云岭牛、夏南牛等为代表,利用国外的肉牛品种做父本,培育而成;引入品种以西门塔尔牛、夏洛莱牛、利木赞牛为代表。
目前全国正规肉牛屠宰加工企业有2000家左右。近年来,我国政府对肉类食品安全高度重视,对屠宰及肉类加工企业的监管力度日益加强,通过政府强制推广定点屠宰政策、技术设施标准、卫生防疫标准和环保要求,肉牛屠宰及肉制品加工行业的进入门槛大大提高,个体屠宰户和小型屠宰场逐渐减少,行业内逐渐产生了一批大型现代化肉牛屠宰加工企业,如长春皓月、福成五丰、内蒙古科尔沁、秦宝牧业及易赛牛肉等。该类大型肉牛屠宰企业的产品大多以中高档牛肉产品为主,主要给商场超市、宾馆酒店及食品公司供货。


中国肉牛养殖产业存在的问题分析
一是育种结构匮乏。目前,我国在肉牛改良、选育当中,都是由地区的种牛站以及企业负责的。从国外引进优良品种种牛后,生产冷冻精液,之后实现对本地黄牛的改良,但是在优良品种的选育上工作开展的很少。部分企业在发展中,单纯从利益角度出发,不能够投入大量资金用于牛种的改良工作,也因此使该项工作发展缓慢。
二是肉牛规模化生产体系尚未形成。产业规模小,县(区)城乡发展不平衡,标准化规模养殖水平低,制约了产业转型升级。从养殖规模分析,年出栏肉牛10头以下的小规模养殖户占比较大,年出栏肉牛100头以上为规模化、集约化肉牛养殖占比小,集中连片、科学化、现代化的生产和育肥基地还没有普及。肉牛生产基本上是分散饲养、非定点屠宰和集贸市场销售为主导方式,无法形成规模化的肉牛生产体系。
第三,龙头企业作用微弱。养殖与市场脱节,重养殖轻市场问题突出,牛肉精深加工发展滞后,市场开拓能力不低,产业优势没有转化为经济优势。牛肉市场卖的牛肉大多是未经加工的鲜肉、冷冻肉和熟食。排酸和时效处理后零件的分段、小包装、真空包装肉少,冷肉少。由于龙头企业带动作用弱,产业化程度不高、加工水平较低、高附加值产品开发不足、整个产业链不完善、品牌效应没有得到充分发挥,从而影响了市场竞争力。
肉牛养殖业发展资源优势

在现行的国家规划体系下,在十四五规划完成后,将进一步编制各种专项规划,以落实十四五规划中具体领域提出的战略任务。从国家肉牛产业政策来看,根据农业农村部2021年颁布的《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》,到2025年,产业结构和区域布局进一步优化,畜牧业综合生产能力和供应保障能力大幅提升。十四五期间,肉牛将重点实现千亿产值目标。农业农村部将实施肉牛肉羊生产发展五年行动,坚持稳定牧区、发展农区、发展南方草山草坡发展思路,推进农牧结合、草畜搭配,牛肉自给率维持在85%产牛肉680万吨左右,肉牛养殖业产值达到9000亿元。


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