2020年度内蒙古肉行业分析报告

时间：2021-02-03牛羊肉产业网

    我区拥有得天独厚的传统优势和资源优势。拥有13亿亩草原，占全国草原面积的1/4，草原面积占自治区国土面积的70%以上。居我国五大牧区之首，是中国重要的畜牧业生产基地。我区羊肉产量稳居全国第一，牛肉产量跃居全国第二，在全国均占十分重要的地位。

2021年1月22日全区农牧局长工作会议上官方发布猪牛羊禽肉类产量达到260.7万吨，牛奶产量达到611.5万吨，实现“十六连稳”，全区牛、羊分别出栏397万头、6674.1万只，羊肉、绒毛产量全国第一，牛肉产量全国第二，奶业多项指标全国领先。下面结合往年数据从肉猪、肉羊、肉牛进出口情况、出栏情况和产量情况对内蒙古肉行业发展情况进行分析与预测并对肉行业的发展提出建议。

    一、猪肉、羊肉、牛肉进口情况

    根据海关总署发布的数据，畜产品：2019年进口362.2亿美元，同比增27.0%；出口65.0亿美元，减5.2%；贸易逆差297.2亿美元，增37.2%。其中，猪肉进口199.4万吨，增67.2%；猪杂碎进口113.2万吨，增17.9%；牛肉进口166.0万吨，增59.7%；羊肉进口39.2万吨，增23.0%；2020年全年，中国肉类（含杂碎）累计进口991万吨，同比增加60.4%，累计进口额307.33亿美元，同比增加59.6%；其中猪肉进口439.22万吨，同比增加108.34%，鸡肉进口143.30万吨，同比增加98.28%，牛肉进口211.83万吨，同比增加27.65%，羊肉进口36.50万吨，同比下降6.97%。具体情况如下：

                   （备注：2020年2月份数值为1-2月累计数据，图表来源于国际畜牧在线）

       2020年1-12月，猪肉累计进口量达439.22万吨，同比增加108.34%，累计进口额达120.41亿美元，同比增加157.59%，平均到岸价格2742美元/吨，同比上涨23.64%；其中12月份进口量为44.01万吨，同比增加63.10%，环比增加32.75%，平均到岸价格2928美元/吨，同比上涨0.87%，环比上涨4.67%。

                             （备注：2020年2月份数值为1-2月累计数据（图表来源于国际畜牧在线）

       2020年1-12月，鸡肉（含整鸡、鸡块、鸡爪、鸡翅）累计进口量达143.30万吨，同比增加98.28%，累计进口额32.83亿美元，同比增加74.78%，平均到岸价格2291美元/吨，同比下跌11.85%；其中12月份进口量为14.58万吨，同比增加82.11%，环比增加14.11%，平均到岸价格2075美元/吨，同比下跌26.58%，环比下跌0.89%。

                              （备注：2020年2月份数值为1-2月累计数据，图表来源于国际畜牧在线）

       2020年1-12月，牛肉累计进口量211.83万吨，同比增加27.65%，累计进口额101.79亿美元，同比增加23.76%，平均到岸价格4805美元/吨，同比下跌3.05%；其中12月份进口量为20.89万吨，同比增加10.40%，环比增加24.09%，平均到岸价格4528美元/吨，同比下跌17.05%，环比上涨3.17%。

                              （备注：2020年2月份数值为1-2月累计数据，图表来源于国际畜牧在线）

       2020年1-12月，羊肉累计进口量36.50万吨，同比下降-6.97%，累计进口额17.44亿美元，同比下降6.29%，平均到岸价格4779美元/吨，同比上涨0.73%；其中12月份进口2.87万吨，同比下降-22.93%，环比下降3.54%，平均到岸价格5050美元/吨，同比下跌9.48%，环比上涨9%。

    二、国内肉猪、肉羊、肉牛存栏、出栏和产量情况

                                全国2015-2019年牛、羊、猪期末存栏情况

                                                  （数据来源：国家统计局）

                                   全国2015-2019年牛、羊、猪出栏情况

                                              （数据来源：国家统计局）

                                  全国2015-2019年牛、羊、猪产量情况

                                               （数据来源：国家统计局）

    中国是全球第一大生猪生产国及猪肉消费国，生猪出栏量及猪肉消费量占全球的比重均在50%以上。根据农业农村部定点监测环比数据推算，2020年全国生猪出栏已连续9个月增长，11月环比增长16%、同比增长66.1%，是2019年四季度生猪产能触底回升以来出栏最多的一个月，猪肉供给情况改善明显。

                                                               2020年中国生猪存栏量月度走势图

                                               （信息整理及制图：唯恒农业）

       2020年，随着全国规模猪场、散养户的增加，新增产能陆续释放，截至11月末，全国能繁母猪存栏已连续14个月增长，生猪存栏已连续10个月增长。11月末全国能繁母猪存栏超过4100万头、生猪存栏超过4亿头，生猪产能已恢复到2017年底的90%以上。11月，规模猪场新生仔猪超过3100万头，比年初增长94.1%。

                           中国生猪存栏量年度走势图

                                  中国10万头母猪企业规模排名

                                                   （信息整理及制图：唯恒农业）

                                                          2020年中国生猪及猪肉价格走势图

                                           （信息整理及制图：唯恒农业）

    近期，在国家统计局解读2020年中国经济“半年报”时也指出，2020年上半年我国生猪出栏25103万头，同比下降19.9%；存栏方面，2020年第二季度生猪存栏的33996万头，比第一季度环比增长5.8%，比2019年第三季度增长了10.8%，且已连续三个季度环比增长。截止2020年三季度末，全国生猪存栏37039万头，比二季末增长9.0%，自去年四季度以来连续四个季度环比增加;比上年低点三季度末增长20.7%。因此，可以得出，2020年生猪存栏虽然同比仍处于下降，但环比自2019年底开始增长。目前我国生猪生产加快恢复，新建猪场多，补栏增养快，非洲猪瘟疫情得到有效控制，生产恢复进度好于预期。

    据农业农村部对全国500个集贸市场监测，2020年12月第二周，全国羊肉价格为每公斤82.66元，连续八周上涨，同比上涨3.6%。业内人透露，目前，养羊成本上升；人们对羊肉品质的要求也越来越高，消费者更加倾向于选择有质量认证标志和品牌的羊肉产品，特别是优质、味美的新鲜羊肉，加上羊肉产量不高，供应不足，拉动了羊肉价格上涨。

                                  （数据来源：国家统计年鉴、中商产业研究院整理）

                                      （资料来源：农村农业部、智研咨询整理）

    据国家统计局数据，2020年前三季度，全国羊出栏21049万只，比上年同期减少733万只，下降3.4%；羊肉产量324万吨，减少6万吨，下降1.8%。三季度末全国羊存栏31217万只，同比下降0.1%，环比增长2.1%。

    据立木信息咨询发布的《全球及中国肉牛产业调研与投资前景评估报告（2020版）》显示2020年，在我国活牛市场上，刚性需求与养殖市场供不应求的矛盾仍然突出。表现在国产牛肉一年仅增加23万吨和2020年上半年我国进口牛肉进口数量为99.7万吨，同比增长42.9%。2019-2020年上半年我国牛肉和活牛（母牛、架子牛、育肥牛）的价格上升且升幅较大。

    2020年我国肉牛养殖产区向南部、西部、北部继续转移，并且存栏量增加。其中，发展速度较快的省（区）有：南部产区的四川、广西、贵州、云南、江西、湖南、湖北；西部产区的甘肃、青海、新疆；北部产区的内蒙古、吉林、黑龙江。

2019年我国肉牛存栏总数6783.4万头，预计2020年我国肉牛存栏总数为6919.0万头。2019年我国肉牛出栏总数为4534.0万头，比上年增加136万头，增长3.1%。预计2020年我国肉牛出栏总数为4625.0万头。

内蒙古全区上半年肉猪、肉羊、肉牛基本情况

       2020上半年，全区畜牧业生产形势较一季度有明显好转，牧业产值541.1亿元，同比增长4.4%，较一季度提升23.2个百分点。

2020年前三季度内蒙古经济运行情况新闻发布会上新闻发言人夏荣华提到畜牧业生产逐步恢复。猪牛羊禽四肉产量同比下降2.3%，降幅较上半年收窄2.3个百分点。其中，猪肉产量45.4万吨,下降2.6%，降幅较上半年收窄6.7个百分点；牛肉产量38.2万吨，下降2.0%，降幅较上半年扩大0.4个百分点;羊肉产量71.0万吨，下降2.4%，降幅与上半年持平。禽蛋产量35.1万吨,增长4.2%。

       2019年内蒙古羊肉产量位居第一达到109.8万吨，新疆、山东排名第二和第三，产量分别为60.3万吨、36.9万吨，此外，河北、河南、四川、甘肃、云南羊肉产量超20万吨。2015年全国羊肉产量439.9万吨，2019年增至487.5万吨，同比增长2.6%。

内蒙古2015-2019年肉猪、肉羊、肉牛存栏情况

内蒙古2015-2019年肉猪、肉羊、肉牛产量情况

                                        （数据来源：国家统计局）

    三、内蒙古各大批发市场肉猪、肉羊、肉牛价格指数

    （一）内蒙古各大农贸批发市场2019年和2020年猪肉销售价格走势如下图：

内蒙古美通农产品批发市场

呼和浩特市东瓦窑批发市场

包头市友谊蔬菜批发市场

内蒙古赤峰西城市场

                                        （数据来源：全国农产品商务信息公共服务平台）

    对内蒙古几大农贸批发市场进行汇总分析得出：呼和浩特市内蒙古美通农产品批发市场猪肉(白条猪)最高价格出现在2020年8月47.46元/公斤，最低价格出现在2019年4月19.4元/公斤。呼和浩特市东瓦窑批发市场猪肉(白条猪)最高价格出现在2020年9月54元/公斤，最低价格出现在2019年2月19.79元/公斤。包头市友谊蔬菜批发市场猪肉(白条猪)最高价格出现在2020年2月54元/公斤，最低价格出现在2019年2月21.81元/公斤。内蒙古赤峰西城市场猪肉(白条猪)最高价格出现在2020年12月40.79元/公斤，最低价格出现在2019年2月13.67元/公斤。

2021年生猪价格走势预测：2020年全区生猪出场价格总体呈现高价位态势，上半年，在国家和自治区对生猪增产保供各项措施的激励下，全区生猪存栏持续增加，今年6月末存栏数量重新恢复到500万头以上，达到521.6万头，同比增长1.0%。

综合供需、成本等因素的影响，短期内猪肉的价格受我区生猪出场价格在节假日和供需的共同作用下将在目前高位上波动运行。预测2021年上半年价格会回落但不会有大的降幅，2021年下半年价格随着生猪出栏不断增加猪肉价格会继续回落但不会回落到2019年最低水平。

    （二）内蒙古各大农贸批发市场2019年和2020年羊肉销售价格走势如下图：

内蒙古美通农产品批发市场

呼和浩特市东瓦窑批发市场

包头市友谊蔬菜批发市场

内蒙古赤峰西城市场

                                    （数据来源：全国农产品商务信息公共服务平台）

    对内蒙古几大农贸批发市场羊肉价进行汇总分析得出：呼和浩特市内蒙古美通农产品批发市场羊肉最高价格出现在2020年11月68元/公斤，最低价格出现在2019年4月52元/公斤。呼和浩特市东瓦窑批发市场羊肉最高价格出现在2020年12月73.38元/公斤，最低价格出现在2019年5月61.08元/公斤。包头市友谊蔬菜批发市场羊肉最高价格出现在2020年12月67.16元/公斤，最低价格出现在2019年3月54元/公斤。内蒙古赤峰西城市场羊肉最高价格出现在2019年9月75.52元/公斤，最低价格出现在2019年3月56.97元/公斤。羊肉价格和去年同期相比整体上涨，涨幅基本在每公斤5-15元左右。

    （三）内蒙古各大农贸批发市场2019年和2020年牛肉销售价格走势如下图：

内蒙古美通农产品批发市场

呼和浩特市东瓦窑批发市场

包头市友谊蔬菜批发市场

内蒙古赤峰西城市场

                                        （数据来源：全国农产品商务信息公共服务平台）

    对内蒙古几大农贸批发市场牛肉价进行汇总分析得出：2020年呼和浩特市内蒙古美通农产品批发市场和呼和浩特市东瓦窑批发市场牛肉价格波动都不大基本和2019年持平，包头市友谊蔬菜批发市场和内蒙古赤峰西城市场牛肉价格和去年同期相比整体上涨，涨幅基本在每公斤10元左右。

       2021年牛、羊肉价格走势预测：依据近期市场数据反映的情况来看，目前市场牛、羊肉供应充裕，需求变动总体平稳，牛、羊肉价格稳定。随着春节临近，肉类副食品消费进入旺季，牛、羊肉需求量有所增加，加上人工等养殖成本上涨的刚性支撑，预计后期牛、羊肉价格在目前价格水平上波动上升，但涨幅不会太大。从长期来看，随着居民生活水平持续提高，膳食结构调整加快，牛羊肉消费增加是大趋势。由于牛羊养殖方式向舍饲、半舍饲转变，养殖规模向规模化养殖转变还需时日。在牛羊供给偏紧的同时，市场对牛羊肉的需求却具有刚性，预计后期牛羊肉市场价格以稳为主，受季节和供需影响会有一定涨幅。

    （四）对我区肉行业发展提出以下建议

       1.从供给侧结构方面

    一是坚持将粮改饲作为农牧业供给侧结构性改革的切入点，大力调整种养结构，过腹增值，打造“粮仓+奶罐+肉库”升级版。二是坚持将粮改饲作为畜牧业“稳羊增牛”和种植业“稳粮、优经、扩饲草”有机结合的着力点，推动单一的种植业大县和养殖业大县向种养结合大县转变，推动养殖增量由牧区向农区转移，加快探索出一条以生态优先，绿色发展为导向走牧区繁殖农区育肥之路。三是坚持将粮改饲作为推动草食畜牧业“降成本、提效益”的关键点。四是加快构建现代种业体系。实施现代种业提升工程,用5年时间，摆脱奶牛、肉牛对国外种源的依赖。持续巩固肉羊种业优势地位,建设肉羊、肉牛品种种源库和改良繁育基地。持续推动地方良种选育提高、引进品种本土化繁育和新品种培育,构建自主高效的育种体系,推动肉羊种业保持全国领先,通过优质专用品种的推广应用,早日实现重要农产品的种源自主可控。

       2.从金融政策支持方面

    一是在政策和金融方面大力支持家庭农牧场的建设与发展。二是落实信贷保险政策。拓宽活猪、羊、牛抵押担保物范围，中国人民银行呼和浩特市支行、内蒙古银保监局、内蒙古自治区农牧厅联合印发了《关于支持金融机构创新开展活体牲畜抵押贷款的指导意见》（蒙银发〔2019〕54号），开展活畜抵押贷款，对生猪、肉羊、肉牛等活畜贷款额度按保险金额或押品市场价的70%，实行3年贷款期限，引导金融机构更多资金投向生猪、肉羊、肉牛生产。三是加大贷款发放力度。执行优惠利率、优化“农户小额信用贷款”和“农户联保”等产品、创新增信模式、开辟绿色通道等方。四是积极推进规模猪场、羊场、牛场流动资金短期贷款贴息工作，落实贷款贴息资金。五是提高保险保额，增强生猪、肉羊、肉牛养殖风险防控能力，调动养殖企业和养殖户养殖积极性。

    受冠状病毒影响预计2021年上半年我区肉价还会在高位平稳运行，2021年下半年肉价会逐渐回落趋于合理价格水平，整体肉行业继续保持平稳健康发展。

                                                                          内蒙古农牧业产业化龙头企业协会

                                                                                                                                                             肉类专业委员会

                                                                                                                                                              2021年2月1日